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TUhjnbcbe - 2023/1/21 21:04:00
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公募圈内有三大奖:“金牛奖”、“金基金奖”、“明星基金奖”,每年都会评选,总有各基金获奖。然而,获某一个容易,连续三大奖都获的就很稀缺。毕竟不同奖项不同标准,能够同时达标还是对基金经理要求很严的。图:年度三大奖项获奖基金

年仅有6只基金同时获得三大权威奖项。

现任基金经理任职时间都在3年以上,值得一提的是大成高新技术产业股票A、工银战略转型股票A经历了年大跌的考验,任职年化回报均超过15%。在最大回撤控制上,刘旭管理的大成高新技术产业股票A显著领先。自年7月29日任职以来,该基金最大回撤-30.76%,同期沪深指数最大回撤-39.59%。年-年,大成高新技术产业股票A各年度最大回撤也低于同期沪深指数。

不仅能守,也能攻。年-年,大成高新技术产业股票A持续跑赢沪深指数。

进一步将市场按风格进行切分,大成高新技术产业股票A在大盘风格市、下跌市、震荡市等情况下依旧优势明显。

出色的进攻和防守性使得大成高新技术产业股票A深受机构喜爱,年以来机构持有比例长期在50%以上。

数据来源:基金定期报告纵观刘旭管理该基金期间的操作,在股票仓位上,大成高新技术产业A是普通股票型基金,常年保持高仓位。此外,换手率也很低。

这就对基金经理的行业配置和选股提出了很高要求。大成高新技术产业股票A在刘旭任职期间,不追热点,各大类行业并无明显的行业层面偏好。对医药、中游制造、周期、TMT、消费、金融地产等板块均进行过一定的配置,且有一定的行业轮动。

来源:iFinD年起,逐渐降低中游制造的配置比例,增配消费板块,直到年上半年,消费始终占比较高。年下半年起,逐渐减配消费,一方面再次增配了中游制造板块,一方面也逐渐增加周期、TMT的配置比例。下半年较大幅度增配了TMT板块,减配了周期板块,中游制造仍为占比最高的板块。年,继续增配通信、机械设备、家用电器、环保等板块,Q2、Q3新增交通运输。刘旭表示,“不看市场风格、不关心点位涨跌、无行业或板块偏好,我是非常标准的自下而上选股策略,在自己深入研究过的领域进行投资。”他的投资理念,主要有四点:1、极度求真客观公正、不带偏见,动态地看待事物的发展,不会因一点否定企业,警惕刻舟求剑。2、独立的起点想清楚为什么要研究一个公司,可能是基于财报、对行业方向的理解、优秀靠谱的管理层等因素,需要警惕基于热点、卖方推荐等的研究。3、透过现象分析本质提高分析问题的能力;哪些是企业的现象,哪些是背后的驱动因素。4、思考超额收益的来源刘旭认为国家、企业或个人超额收益的来源是差异化而非同质化,需要找准核心要点,对未来做出判断。在选股上,刘旭坚持深挖,

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